客戶關係管理系統-專業版【CR90E】

貼心的軟體設計,完善的處理流程,讓使用者在管理客戶資料時,可記錄客戶(會員)的特徵,以便將來輕易的搜尋客戶資料, 並可靈活運用報表與郵遞標籤列印。利用電子郵件與電話簡訊的集體發送與客戶連繫。

參考客戶關係管理-進階版本說明

系統說明圖檔:(共32張圖檔)

適用對象與版本說明

  • 適用對象:公司行號、補習班、出版社、健康俱樂部、管理顧問公司、會員的客戶關係管理(CRM軟體、客管軟體) 尤其適合各種服務業, 記錄客戶每次的服務日期與金額。

  • 單機版:一台電腦做客戶資料的輸入、搜尋與列印郵遞標籤與報表 、發送簡訊與電子郵件。

  • Server內部網路版:兩台以上的電腦能連結到同一資料庫, 同時做客戶管理。

  • Web網頁套件版:不在公司,依舊能透過網際網路,新增或查詢客戶資料與服務記錄。

  • 版本比較表軟體更新記錄WEB網頁套件CRM軟體-夾檔功能說明業務自行管理自己的客戶

安裝程式下載:(擇一下載)

軟體簡介

系統特色:一個畫面就可直接看到針對客戶的所有記錄事項,一目瞭然。

進階搜尋:可用多重選的方式,針對某特定類別的客戶做進階搜尋。(於畫面左上方)

快速搜尋:針對已輸入資料的客戶,依客戶編號、客戶名稱、服務單位、聯絡電話、行動電話、住址等條件,自動顯示系統最先搜尋到的第一筆客戶詳細資料。


針對客戶的需求、特性、喜好,於新推出的商品即時通知、客戶生日與各種節慶假期時關懷問候。

軟體功能簡介:

*電子郵件傳送功能

*電話簡訊傳送功能

*郵寄標籤列印功能

以上功能可由進階搜尋得到客戶明細後,才選擇列印或發送。

*服務金額欄位

 可 記錄對客戶的服務所產生的費用,並可計算所有服務的總金額。

*服務記錄建立

 可 記錄對客戶的服務明細,如傳送報價單、收費記錄等。最近日期的記錄排列在畫面的最上面,一目瞭然。

*相片欄位記錄

 可將客戶的相片或相關圖檔 記錄。

*服務管理報表及統計分析*

 服務 記錄統計報表協助使用者管理客戶資料,可當作業務 動作的分析參考。

※經歷備註欄 可用任何已記錄的單字或片語做進階搜尋,欄位長度可達256字以上。

網頁套件版(WEB) *         連結示範網頁

◎ 每一個欄位都可當做搜尋利器:
搜尋基本資料每一個欄位內完全符合的字串。(可兩個或兩個以上關鍵字交叉查詢)

● 例如於搜尋經歷備註的欄位輸入“ 玉米”。 記錄內有玉米的字串都會顯示,

如“玉米罐頭”、“玉米粒”、與“烤玉米” 等等。

◎ 轉入EXCEL檔客戶資料:
可將原有的客戶資料電子檔,編排成本公司EXCEL的欄位格式,整批轉入。

◎ 自行選定條件列印郵遞標籤:
郵寄標籤可自定選擇條件模糊搜尋。例如,男性、VIP會員、職務為主任的郵遞標籤。

可選擇是否列印職稱、列印公司名稱、列印電話、橫式列印或是直式列印。

◎ 客戶分類及負責的業務員分類:
客戶基本資料建立,可設定“客戶類別”、及負責該客戶的“業務聯絡人”,並可列印相關報表。

◎ 社團會籍郵遞標籤:
郵遞標籤同時可做社團會籍管理。設定會籍,如“獅子會”列印針對獅子會會員的通知函標籤。

◎ 多重社團會籍:
同一客戶可設定多會籍,多重身份的記錄。

◎ 輔助新增客戶基本資料方法 1-複製:
欲新增的客戶資料如果是與上一筆大部份相同,可在“F6 新增”的按鈕位置按滑鼠右鍵就能保留原資料,修改後儲存成另一筆新的客戶資料。

◎ 輔助新增客戶基本資料方法 2-片語選入:
基本資料輸入時,“住址”、“客戶類別”、“職務名稱”、“聯絡人”、“社團會籍”、“服務人員”、“服務摘要”都可以用參考片語選入,不需一一重複輸入。(但需先建立片語)

◎ 生日管理郵遞標籤(或生月壽星)  :
郵遞標籤同時可做生日管理。設定月份,如“3月”列印三月份生日客戶的生日卡郵遞標籤。發送簡訊或電子郵件。

◎各程式/權限功能的設定
管理者可將各程式的權限做控管,開放不同的權限可使用者;包含客戶基本資料功能新增、修改、刪除的功能開放設定。

◎修改客戶編號的處理
可選定特一客戶編號,修改其編號的處理功能。

聰明使用延伸閱讀

客戶關係管理系統-常見問題

更改欄位標題與系統名稱說明

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服務記錄集體新增 若一次寄送賀卡、發送簡訊、發送郵件等,可利用本功能,將服務記錄一次新增。

快速搜尋客戶的說明

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