【CR70系列】客戶關係管理系統 精簡版、專業版、進階版常見問題說明

(並非每一版本皆有如下所敘述的功能,版本功能請參考 客戶關係管理差異比較表 )

客戶編號設定

各種條件進階交互搜尋

快速搜尋

簡訊發送的設定與相關問題

電子郵件發送的設定與相關問題

Excel 檔轉入客戶基本資料的日期欄位問題

更換客戶編號

更改欄位標題與系統名稱說明


客戶編號設定

系統客戶基本資料處理的【客戶編號】欄位,已經設定每新增一筆會自動以現有系統的最後一號上加一號。如原有號碼為A000001,上加一號即為A000002。號碼的長度是 10 byte。(與身分證的號碼長度相同) 可利用條碼掃瞄器掃描身分證後面的條碼輔助搜尋客戶。

若非必要,建議不需要於“客戶編號”的號碼上區分客戶的類別、身份、區域等。 本系統的各種條件進階交互搜尋,可輔助您利用單一選或多重選的方式,搜尋已輸入客戶的資料。 搜尋的結果可應用於列印客戶的資料報表列印、郵寄標籤貼紙列印、發送簡訊、發送電子郵件。

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各種條件進階交互搜尋

只要於基本資料輸出的各欄位(包含備註欄位),都可以進行進階搜尋。搜尋出來的內容也可依欄位排序。

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快速搜尋

【快速搜尋】於客戶基本資料處理的主畫面右下方(如下圖),輸入客戶的“客戶編號”、“客戶名稱”、“服務單位”、“聯絡電話”、“行動電話”、“住址”等資料皆可,電腦將於已輸入的資料庫內搜尋,並自動顯示系統最先搜尋到的客戶詳細記錄。

本功能適用於快速尋找並定位於一筆特定客戶資料,常應用於“會員卡號”“行動電話”或“聯絡電話”輸入。

本欄位也可利用條碼掃瞄器掃瞄後搜尋。

快速搜尋客戶的說明

若要同時尋找多筆符合條件的客戶資料,請利用【各種條件進階交互搜尋】。

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簡訊發送的設定與相關問題

發送簡訊,可利用各種條件進階交互搜尋,搜尋已建檔的客戶資料,進行簡訊發送。

本簡訊發送利用台灣簡訊平台發送 (套裝軟體只與台灣簡訊合作),請先到台灣簡訊網站註冊會員帳號與密碼並購買簡訊通數。簡訊的剩餘通數與發送是否正確送達至客戶的手機,請登入台灣簡訊會員查詢。

購買台灣簡訊優惠價格每通簡訊 0.8 元,請由此網頁登入台灣簡訊優惠購買登錄。

於台灣簡訊註冊後,請將帳號與密碼於客戶管理系統→【簡訊與郵件功能】→【簡訊帳號設定】。設定完畢就可發送簡訊。

如有其他發送簡訊的疑問,可參考台灣簡訊網頁→問題中心

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電子郵件發送的設定與相關問題

電子郵件發送需先備有電子郵件伺服器,並利用該帳號發送。 新版本接受 Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook 等免費電子郵件帳號。

免費帳號無法於本系統設定,中華電信用戶可測試發送,但大量發送時將被視為連續發送病毒而被封鎖IP。

請參考電子郵件伺服主機設定說明。

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Excel 檔轉入客戶基本資料的日期欄位問題

請由【系統維護】→【由EXCEL檔轉入客戶基本資料】操作。

EXCEL檔案格式常因使用不同的EXCEL版本而稍有差異,且資料庫轉入時僅能轉入純文字型態的資料,常導無法正常執行本轉入作業。(有時會產生錯誤訊息)

建議將原欲轉入的EXCEL檔打開後,另存新檔,選擇檔案類型為〝Microsoft Excel 5.0/95活頁簿〞格式再存檔,該檔案應可正常轉入資料庫。

或者可於另存檔案時,先選擇檔案類型為〝CSV逗號分隔〞格式存檔,再一次打開CSV檔案,再將檔案另存為〝Microsoft Excel 5.0/95活頁簿〞格式,就能成功轉入資料庫。

轉入的日期欄位,請先設定儲存類型為如下圖的儲存格格式。

請將日期的儲存格格式調整為 *2001/3/14 格式如下圖→ 存檔。

日期型態資料的轉入即可成功如下圖

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客戶編號修改

客戶編號若需更改,請由【系統維護】→【更改客戶編號處理】進行更改。

原來客戶編號的欄為可輸入或利用滑鼠開啟輔助視窗選入。

確定更改後,原來的客戶基本資料與服務記錄都會跟隨著移轉。

本功能適用於發會員卡的單位(或利用悠遊卡當做會員卡),若會員卡遺失,需要補發新卡,可利用本功能操作。

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